中国纤维素行业协会纤维素醚第二分会

非离子纤维素醚行业发展情况

泰安瑞泰纤维素有限公司副总经理 孙建刚

      2017年是非离子型纤维素醚特殊的一年。

一、非离子纤维素醚产品国内外产销情况

      1、羟丙基甲基纤维素（HPMC）：（1）在建材方面产销量达到16—20万吨左右，产品价格在2.5-3.5万元之间，低端的2.1万元/吨；（2）在医药方面国内外产销量达到13000吨左右，产品价格在4万元-7.0万元左右；（3）在食品方面国内产销量达3000吨左右，产品价格在4.0万元-6.5万元之间。（4）聚氯乙烯行业国内销量5000吨左右，价格4--6万左右。

      2、乙基纤维素（EC）：  国内产能大约3000吨左右，销量达到1500吨左右，其中国内医药方面销量达到800吨左右；其他销量达到700吨左右，价格在9.0万元-12.0万元之间；

      3、甲基纤维素（MC）：销量达到5000吨左右，价格在4.0-5.5万元之间。

      4、高取代羟丙基纤维素（H-HPC）：产销量达到1000吨左右，价格在6.0-8.5万元之间。

      5、羟乙基甲基纤维素（HEMC）：产销量达到20000吨左右，价格在2.8-3.5万元之间。

      6、羟乙基纤维素（HEC）：国内产销量达到6000吨以上，价格在4.5-5.5万元之间，低端价格在4.0万元左右。

二、非离子纤维素醚应用及市场分析：

      纤维素醚的应用非常广泛，整体发展将直接带动纤维素醚行业的发展。目前国内纤维素醚的应用主要集中在建筑建材、石油钻井和医药、食品、化妆品、电子等行业。随着纤维素醚在其他领域的应用推广，下游行业对纤维素醚的需求将快速增长。

      此外，国家对固定资产建设和能源开发投资的加大以及国家城镇化建设、居民在住宅、健康等领域消费投入的增加，都会通过建筑建材、石油钻采和医药、食品、电子浆料等行业的应用对纤维素醚行业增长产生间接的拉动。纤维素醚产品主要是以添加剂的形式被广泛应用于国民经济的各个领域中，因此，纤维素醚产品存在用途面广，使用量分散的特点，下游终端用户主要以零散采购为主。基于市场最终用户分散的特点，造成产品销售多采用经销商模式。

      1、产品市场状况

      我国纤维素醚非离子型产品当前产能25万吨左右，占整个纤维素醚类30.0%，目前为止2017年产量约18万吨，占纤维素醚类的35.8%，销售收入约41亿元，占纤维素醚类49.6%，也就是说纤维素非离子型产品产量比例约占醚类1/3左右，销售收入约占醚类50%。随着纤维素醚产品用途的不断开拓，非离子型产品除HPMC(建材级)外，HPMC（医药级）、HPMC（食品级）、HEC、HPC、MC、EC、HEMC等均逆势而升，产销量不断增加，所以非离子型产品发展将是行业发展的亮点和新动力。

      （1）建筑行业

      建筑行业是HPMC 产品最大的消费领域，主要用于嵌封、表面涂敷、粘贴瓷砖和添加在水泥砂浆中。尤其是在水泥砂浆中掺入少量HPMC 可起到增粘、保水、缓凝和引气等效果，明显提高水泥砂浆、灰浆、粘结剂等的粘结性能、抗冻耐热性、抗拉伸和剪切强度，从而改善建筑材料的施工性能，提高施工质量和机械化施工的效率。此外，在商品混凝土的生产和运输过程中，HPMC 是重要的缓凝剂，对增强商品混凝土的流变性和保水性起着关键作用。目前HPMC 是建筑行业中最主要使用的纤维素醚类产品。近几年来，虽然我国对商品房市场采取严格的调控措施对建筑业造成了一定的影响，但房地产市场仍保持稳健的增长趋势。

随着对城市环境保护的日益重视，国家发改委、商务部、住建部等相关部门颁布实施了一系列有关商品混凝土使用的规定。目前全国已有超过300 个城市出台了使用干混砂浆（商品混凝土）的相关政策，随着干混砂浆的快速推广，HPMC 的市场需求也将迅速增长。在“十三五”规划中，推广使用新型建筑材料（包括新型墙体材料、保温绝热材料、建筑防水材料、建筑装饰装修材料等四大类基础材料）仍是国家产业倡导的发展方向，未来HPMC 产品仍有很大的市场发展空间。

      （2）医药辅料、食品添加剂行业

      非离子型纤维素醚作为药用辅料被广泛地应用于制药行业，主要做增稠剂、分散剂、乳化剂和成膜剂等。在片剂药品上用于软硬植物胶囊、薄膜包衣、粘合剂，还可用于混悬剂、眼用制剂、缓控释剂骨架等。由于医药级纤维素醚对产品的纯度和粘度等指标要求极为严格，因此生产工艺相对复杂、洗涤纯化程序较多，生产环境要求高，与其他级别纤维素醚产品相比产成品收集率低、生产成本高，产品附加值较高。目前，国外药用辅料占整个药品制剂产值的10～20%，由于我国药用辅料起步较晚，整体水平较低，因此国内药用辅料在整个药品中占比较低，约2～3%左右。药用辅料还用于化学药品制剂、中成药和生物生化制品等制剂产品。

      医药级纤维素醚产业符合国家产业政策发展方向，国家鼓励和发展医药级纤维素醚。根据科技部、财政部和国家税务总局联合发布《高新技术企业认定管理办法》，国家重点支持生产纤维素衍生物及缓控释口服制剂等特殊药用辅料高新技术企业。以及国务院常务会议审议通过的“重大新药创制”科技重大专项（以下简称新药专项）实施方案，新型药用辅料开发的关键技术被列入研究课题，重点开展缓控释材料、快速崩解材料和速释材料等药用辅料研究。医药级纤维素醚可被用作缓释包衣材料，被用于延缓药物释放效率、延长药物作用时间，符合国家产业政策支持的发展方向。故HPMC医药级2017年产销量较2016年净增1000多吨，增幅达25%，医药级醚规模得到爆发式发展。随着我国生产技术水平的不断提高，原先需要大量进口的高端医药级HPMC逐步被国产取代，并且已经走出国门，2017年医药级HPMC出口量达4600多吨，达到产量的约30%。

      但是随着当前国家药监总局提出了同类药品一致性评价的实施意见，目前对于国产药用辅料处于市场开发期的不利，原因是一致性评价大部分为仿制药，仿制药在评价过程中要按照原研配方进行评价，导致大部分药企要寻找其药品原始配方及辅料进行一致性评价，这是目前医药级纤维素醚市场开发的制约点。但随着关联审评政策的实施可能又对药用辅料企业带来了生机。

      （3）涂料等其他行业

      非离子纤维素醚在乳胶涂料和水溶性树脂涂料中作成膜剂、增稠剂、乳化剂和稳定剂等，使涂膜具有良好的耐磨性、均涂性和粘附性，并改善表面张力和酸碱度稳定性，以及对金属颜色料的相容性，据统计2010～2017年期间，我国涂料总产量为451.1万吨、913.9万吨、1,053.81万吨、1,083.09万吨、1,407.28万吨和1,338.98万吨。虽然受房地产调控的影响，但随着人们环保意识的增强，涂料行业将采用纤维素醚等环保型添加剂取代以往的化学类添加剂。国内羟乙基纤维素部分生产厂家目前在耐酶性、粘度稳定性、相容性、外观纯度等方面都有较大幅度的提高，有的已接近国际先进水平。

三、安全、环保问题

      非离子型纤维素醚生产，使用的化学品均属于易燃易爆危险品，生产线的防暴区面积、安全距离要求大，安全投入大。各企业因产能大小、生产装置技术水平、企业经营效益、安全文化理念等差异，对安全措施投入力度不同，近两年，燃烧燃爆事故还是频繁发生，行业安全形势不容乐观。环保问题是整个化工行业比较棘手的难点问题，也是制约我们行业发展的瓶颈。非离子产品生产的废水主要是高盐分，高COD，处理难度大，处理成本高。现在多采用4效蒸发或多效蒸发措施，MVR、稀释生化处理废水，但无论采取那种方式，都有弊端，投资大、处理费用高昂、运行效果差。生产过程中的溶剂异味有的厂家还不能得到彻底解决，影响到企业及周边群众的正常生活，已产生巨大反响。今年国家已采取强制措施，新一轮中央督察组巡视，环保垂直管理，异地执法，环保执法力度逐步加强，处罚力度前所未有，并且随着环保税法的实施，势必对行业的影响日益显现。随着国家实行新旧动能转换的实施，对化工行业安全、环保、质量、节能、职业卫生健康、自动化水平均设置了巨大门槛，是我们行业面临的挑战前所未有。

四、存在问题及建议

      目前由于国内从事纤维素衍生物研发经验，从原材料、供应商、研发人员到试验器材和研发经验等各方面都与国外有很大差距，国内研发基础的薄弱，造成纤维素衍生物成果转化与产业化存在一定的困难，主要问题及原因如下：

      1、专业工程设计人才缺乏，基本理论研究落后，技术起点低。

      2、国内纤维素衍生物都在研制中，人才队伍也都在摸索中锻炼成长，所以工程化经验和基本理论的缺乏将影响着项目的进展。

      3、缺少系统的开发流程、试验方法和标准、项目管理等。开发流程和项目管理将影响项目的正常进展，试验方法和标准将影响到界定产品的合理性和判断试验成功的标准。

      4、国内的生产设备从材质和结构与国外相比有很大差距。

      5、原材料还存在纯度不够，机械杂质多，制约产品质量的提高。

      6、不同地方对环保和安全问题的执行力度不一致，造成企业不同程度的不均衡发展。各企业面临环保改造升级，势必影响产能和价格上涨。

      7、由于国家对药用辅料监管政策的不确定性（关联审评还是药品注册及一致性评价），造成药用辅料生产企业需要GMP车间改造升级或增加，影响了纤维素醚药用市场的开拓和应用。

      8、由于有的品种如乙基纤维素和甲基纤维素缺少食品添加剂使用卫生标准和产品检测标准，造成食品添加剂生产许可证不能办理（国外已添加使用），也影响了市场开拓和应用。

      当前行业面临的当务之急，就是目前由于出现的原材料涨价和断货。2017年以来由于受国家环保形式和工业园区规范达标管理要求，造成各种原材料断货和涨价，各种原材料大幅度涨价致使纤维素生产成本持续地不断上升，如一氯甲烷从去年年初的2400多元/吨，一路攀升上涨到5400多元/吨。甲苯价格每吨增加300多元，冰醋酸每吨增加1700多元，环氧丙烷每吨增加3000多元，环氧乙烷每吨增加2000多元，片碱每吨增加2400多元等。而企业存在面临断货的前提下，由于同行之间的竞争，导致其价格上调幅度较小，给企业市场运营带来严重不利影响。

     综上所述我们行业虽然面临安全、环保等国家政策制约的严峻形势，带来的原材料价格上涨和产品断货及价格上涨幅度不均衡的困难。但是，我们行业会在协会领导关心领导下和每个企业的共同努力下，顺应国家政策要求，迈进门槛后，运筹帷幄，自我完善，我们行业的明天会更加辉煌。